（原标题：生猪产能调控政策体系①）杨方配资
6月10日，农业农村部召开生猪生产调度会，全国畜牧总站和各省农业厅参加。会上农业部向各省传达了前期发改委会议精神，并对各省提出了具体的生猪生产调控目标，主要政策包括生猪产能调控，全国能繁母猪调减100万头至3950万头；优化生猪生产，加大弱仔淘汰力度，引导降低出栏体重，国储收储体重要求降至115公斤；加强监测，地方也要将二育等情况纳入监测，每月向农业部上报各地能繁、存栏、均重、二育等情况。
这次会议充分说明了本次调控并不仅限于头部集团企业，而是面对整个生猪养殖行业的调控。通过这次会议，国家对生猪产业产能调控的整体框架已经清晰，本次调控抓大不放小，一手抓头部集团企业，要求稳产（母猪）降重，一手抓各地产能，要求减产（母猪）降重，通过头部集团和各地方政府每月上报数据掌握调控情况，实时修正调控政策。同时，各相关部门的具体配合政策，各地方农业部门如何落实任务，将逐步填充框架，完善体系。
一，目的和意义
首先，虽然强调很多遍了，但是这里还是要再说一遍，只有正确认识行业趋势和结构的变化，正确抓住行业主要矛盾，才能理解监管部门的目的，才能正确理解这些调控的政策，并且预判下一步可能的政策。
我在年初就发文《生猪养殖行业的政策变化（上）、（中）、（下）》，预判了生猪养殖行业的政策一定会有巨大的变化，就是因为认识到生猪养殖行业的核心矛盾改变了，从“保供稳价”转变为了“高质量发展”。当然，这次调控政策的力度是超过我之前的判断的，但超预期的政策反而更说明了本次调控的决心也是超预期的。
1，反内卷
良性的企业竞争肯定是有助于提升产业效率，为消费者提供更优质更廉价的商品，但是我国近些年企业间过度竞争，也就是俗称的内卷杨方配资，不仅无助于提升效率，而且严重阻碍行业的高质量发展。今年以来，已经有光伏、煤炭、钢铁、化工、汽车等行业发起了反内卷的行动。
对于生猪养殖行业来说，内卷不仅包括集团企业的规模扩张，还包括散养户和小规模的过度压栏、二次育肥、肥转母、降低仔猪淘汰标准等行为，这些行为都造成行业整体效率下降，而且行业负债率始终居高不下，上游供应商账期被不断延长，都给行业带来的巨大的潜在风险。
2，控CPI
这个问题前面已经好几篇文章都详细解释了，这里再强调一下，去年下半年行业生猪均价接近18元/公斤，发改委的目标是生猪价格同比回正，因此绝不仅仅是维持当前价格稳定，而是一定要刺激价格上涨。
3，行业高质量发展
生猪养殖行业的高质量发展，需要降低负债率和提高行业生产效率，提高行业生产效率需要持续加大技术研发和人才培养，这些都需要巨额的资金，在政府不可能投入这笔钱的前提下，最有效的方法就是长期提振生猪价格。
4，提高农民收入
无论是普通养殖户、代养户还是养殖企业的养殖工人，从事生猪养殖业的农民在不同模式下承担的风险不同，但他们的收入的高低都基本取决于生猪价格的高低。因此提高农民收入也需要保证生猪价格的相对合理。
二，集团
调控政策体系对头部集团的要求是稳产（母猪）降重，即不得增加能繁母猪，降低出栏体重。
产能方面，目前头部企业已经做出表率，稳步降低能繁母猪存栏量。其余集团由于需要每月上报能繁母猪存栏量，至少账面能繁很难继续增长。不过发改委给集团定调稳产在前，农业部部署减产在后，地方政府的压减能繁母猪的任务应该不会给到集团企业身上。
但是监管仍然需要警惕集团企业通过各种方式暗中增加产能。比如集团与其他企业或地方政府合作，将部分产能出售后签订固定价格的仔猪回购协议，形成事实上的产能增加；或者集团企业将仔猪销售给农户后签订固定价格的饲料兽药供应协议和固定价格的商品猪收购协议，锁定的价差其实就是事实上的代养费，形成事实上的商品猪代养；又或者集团企业将母猪销售给农户后签订固定价格的饲料供应协议和固定价格的仔猪回购协议，形成事实上的母猪代养。
均重方面，目前头部几家企业都已经明确了降重计划，未来2-3个月的时间里将均重将至120公斤。但是仍然有一些公司，尤其是均重过高的公司，目前仍在观望。
监管同样需要警惕集团企业以地方消费习惯为借口抵制或延缓执行降重政策。全国不同区域消费习惯不同，对不同体重段的猪的偏好不同。但是本次发改委约谈的头部集团企业基本都是全国性集团，其部分地区偏好大体重猪，其他地方可以加大降重力度，保证公司整体出栏均重复合调控目标；有些在偏好大体重猪的西南地区产能占比较高，也可以通过加大小体重猪的外调来实现降重目标；即使是偏好大体重猪的西南地区，也并非一年四季、城市农村全都偏好大体重猪，也可以通过精准销售来实现降重目标。
本次产能调整事关国计民生，事关国家经济社会发展大局，事关生猪行业长期稳定高质量发展，希望监管部门能够一视同仁，对任何一家企业的网开一面，都是对其他认真执行政策企业的不公平，都会影响本次调控的威信，都有可能影响相关企业的执行效果，造成本次调控的彻底失败。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$ 杨方配资
致富配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
